Någon gång omkring år 1600 kallas den unge handelsmannen Bartolomeo d’Aniti till hovet i den italienska stadsstat där han bor. Han ges i uppdrag att följa med en delegation till det fjärran landet Kolchis vid Svarta havet. På överfarten till Kolchis – dagens Georgien – lär han känna Antonio, en före detta präst som stått anklagad för djävulsdyrkan. De blir goda vänner, men vänskapen med den fallne prästen ska snart dra in Bartolomeo i ett nät av intriger i det främmande landet. Mot en fond av snöklädda berg och frodiga dalar, täta skogar och svarta hav, slavhandlare, stråtrövare, prisjägare, ädla furstar, fulla präster och falska grevar utvecklar sig berättelsen till ett nervkittlande kammarspel om det godas möjligheter och begränsningar.